Nos guides pratiques gratuits

Découvrez nos guides pour comprendre, optimiser et développer votre patrimoine

Chaque guide répond à une question clé de la gestion patrimoniale : fiscalité, investissement, assurance-vie, retraite, optimisation…
Leur objectif : vous donner des réponses claires, pédagogiques et actionnables.

Nos clients nous notent ⭐⭐⭐⭐⭐

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Nos guides ne sont pas de simples brochures : ce sont de véritables outils pédagogiques conçus pour vous aider à comprendre, agir et prendre des décisions adaptées à votre situation.

Des réponses aux questions les plus fréquentes en gestion patrimoniale.

Des stratégies concrètes et avancées pour optimiser votre fiscalité, vos placements et vos projets.

Un ton clair et pédagogique, accessible à tous.

La possibilité de savoir ce qui correspond le mieux à votre situation avant d’aller plus loin.

A propos de meridian patrimoine

Un conseiller qui comprend vos projets et vous aide à les réaliser

Derrière chaque bilan patrimonial, il y a bien plus que des chiffres : une famille à protéger, une retraite à préparer, des projets de vie à concrétiser.

Avec plus de 7 années d’expérience et plus de 1 000 clients accompagnés (salariés, dirigeants d’entreprise, expatriés), je vous apporte une vision 360° de la gestion de patrimoine : fiscalité, transmission, immobilier, placements financiers et prévoyance.

Diplômé d’un Master en gestion de patrimoine et fort d’une expérience en banque privée, j’ai développé une expertise reconnue dans l’accompagnement des patrimoines complexes.

Aujourd’hui, en tant que conseiller indépendant, mon rôle est de construire avec vous la stratégie la plus adaptée à votre situation et à vos projets. Une stratégie claire, durable, et en parfaite cohérence avec vos objectifs de vie.

Ce que nos clients disent de nous

L'expertise, le conseil et la convivialité sont de mise chez Meridian Patrimoine. Nikita, après un bilan patrimonial afin de connaître votre situation, vous conseille des placements en fonction de vos objectifs et franchement ça paye. Mon mari a sorti tous ses placements de la banque, car aucune rentabilité, et déjà une très rentabilité en seulement quelques mois avec Meridian Patrimoine...

Emilie SCHNEIDER

Nikita est très pro et force de proposition. Il a pris le temps de bien comprendre ma situation avant de me proposer un dispositif sur-mesure, adapté à ma situation et en phase avec mes appétences. Il connait bien les produits financiers et les réglementations (qui évoluent pourtant vite). Un super allié financier !

Sandra BAREIL

J’ai fait appel aux services de Nikita pour mettre en place une stratégie claire d’investissement moi qui investissait jusqu’à présent que dans l’immobilier. Ses conseils et son expertise ont été précieux et me permettent d’une part de réaliser des économies via de simples optimisations et d’autre part d’élargir le périmètre de mes investissements. Le tout dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci Nikita pour votre accompagnement et flexibilité.

Sultana CHIAKH

    
 
 
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   Frédérique Bayol 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. rencontré sur recommandation, a su nous conseiller et nous orienter de manière claire compréhensible et efficace.
merci Nikita
à notre tour de vous recommander
  
 
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   G T 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Nous avons rencontré le responsable de Meridian, Nikita, il y a un an environ dans une logique de bilan patrimonial. Son approche a été sérieuse et complète et, surtout, il a bien compris et intégré nos attentes, objectifs et limites.
Sur ses conseils nous avons notamment opéré une ré-allocation d'une assez large fraction de notre épargne ( livrets et assurances vie notamment).
Quelques mois après la mise en place des nouveaux produits, les résultats sont déjà visibles avec des évolutions que nous n'imaginions pas....
En résumé: un conseiller sérieux et très compétent que l'on ne peut que recommander !!!
  
 
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   Bruno Di Blasi 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. J’ai eu l’occasion d’échanger avec Nikita dans un cadre professionnel et j’apprécie particulièrement son approche.

Au-delà de ses compétences techniques, ce qui ressort surtout est sa qualité d’écoute, son empathie et sa capacité à aborder des sujets parfois sensibles sans jugement.

Son parcours lui apporte déjà une expérience solide du secteur bancaire et patrimonial, ce qui lui permet d’avoir une vision structurée des sujets de gestion de patrimoine, de diversification et de stratégie patrimoniale.

Je pense qu’il conviendra particulièrement aux personnes qui recherchent un accompagnement sérieux, humain et exigeant.
  
 
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   Natalia Melilli 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très satisfaite de mon expérience avec Meridian Patrimoine.
Le gérant est très attentif aux besoins de ses clients, réactif et toujours disponible pour répondre aux questions. Grâce à son professionnalisme et à ses excellents conseils, j’ai pu réaliser de belles économies. Je recommande vivement ses services
  
 
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   Vincent ARONA 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci à Nikita pour son accompagnement et ses conseils. Il m’a aidé à mieux structurer mes projets et anticiper, avec des explications claires et adaptées à ma situation.
Je vous le recommande.
  
 
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   Marie Boidart 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Superbe expérience avec Nikita.
Très à l’écoute de nos projets, il saura répondre à vos questions et vous guider de la meilleure façon.
Vous pouvez le contacter les yeux fermés !
  
 
      Publié sur Google  
   
   Nicolas Pro 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très bon professionnel, avec qui nous travaillons depuis quelques années et qui a toujours donné satisfaction à nos clients !
Je le recommande les yeux fermés !
  
 
      Publié sur Google  
   
   Anne Caselli 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je recommande Nikita!
C’est un gestionnaire de patrimoine à l’écoute, très professionnel et surtout transparent dans ses conseils. Il prend vraiment le temps de comprendre la situation et les objectifs avant de proposer une stratégie personnalisée.

Passez de la théorie à la pratique

Nos guides vous apportent déjà des réponses claires et concrètes.
Mais si vous souhaitez aller plus loin, nous vous offrons un audit patrimonial gratuit de 30 minutes pour analyser vos projets et bâtir une stratégie sur mesure.