Ressources patrimoniales : comprendre avant de décider

Des ressources patrimoniales utilisables tout de suite : des simulateurs pour chiffrer vos projets, des articles de fond sur les sujets qui reviennent le plus en rendez-vous, et un réseau d'entrepreneurs à Metz.

Ce que vous trouverez ici

Trois façons d'avancer par vous-même

Rien ici ne remplace un échange sur votre situation. Mais tout permet d'arriver au rendez-vous en sachant déjà de quoi on parle.

Les simulateurs

Mensualité de prêt, capacité d'emprunt, versement sur un plan d'épargne retraite, effet des intérêts composés. Des chiffres en quelques secondes.

Disponibles
Crédit immobilierVersement PERIntérêts composés
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Les articles

Des analyses de fond sur la succession, la donation et la protection des proches, écrites à partir de situations réelles rencontrées en cabinet.

Au programme
SuccessionDonationAssurance-vie
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Discute Pro

Notre réseau de dirigeants et d'entrepreneurs à Metz. Un métier par personne, pas de tour de table, pas de présentation forcée.

Le format
AfterworkSur candidatureMetz & Grand Est
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Les guides : en préparation Nos guides téléchargeables sont en cours de refonte. Ils reviendront ici, sujet par sujet. En attendant, les pages d'expertise traitent les mêmes questions, en accès libre et sans formulaire.
Par où commencer

Selon votre situation

Ces ressources patrimoniales servent surtout si vous savez quelle question vous vous posez. Voici les trois points de départ les plus fréquents.

Vous avez une famille et un patrimoine à protéger

Commencez par le chiffrage des droits de succession et la protection du conjoint. C'est là que se jouent les montants les plus élevés, et c'est ce qu'on regarde le plus tard.

Frais de successionDonationRégime matrimonial
Particuliers et familles arrow_forward

Vous venez de recevoir un héritage

L'urgence est rarement où l'on croit. Avant de placer, il faut sortir de l'indivision, traiter la fiscalité et décider dans le bon ordre.

IndivisionFiscalitéPlacement du capital
Après un héritage arrow_forward

Vous dirigez une entreprise

Rémunération, trésorerie, protection sociale, retraite et cession se traitent ensemble. Les simulateurs de versement retraite sont un bon point d'entrée.

Salaire ou dividendesTrésorerieCession
Dirigeants et chefs d'entreprise arrow_forward
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Réserver un échange

Passer des ressources à votre situation

Réservez un premier échange de 30 minutes. Un simulateur donne un ordre de grandeur, un rendez-vous donne une décision.

Le calendrier ne s'affiche pas ? Ouvrir la page de réservation

Questions fréquentes

Ces ressources, vos questions

Ces ressources patrimoniales sont-elles accessibles librement ?
Oui. Les simulateurs et les articles sont consultables sans inscription et sans laisser d'adresse. Nous ne demandons vos coordonnées que si vous souhaitez réserver un échange, et dans ce cas uniquement pour organiser ce rendez-vous.
Un simulateur suffit-il pour décider ?
Non, et nous préférons le dire. Un simulateur applique une formule à des hypothèses que vous saisissez. Il ne connaît ni votre régime matrimonial, ni vos autres revenus, ni vos projets, ni la composition de votre famille. Il sert à cadrer un ordre de grandeur avant la discussion, pas à la remplacer.
Où sont passés les guides ?
Ils sont en cours de refonte et reviendront progressivement. En attendant, les pages d'expertise du site traitent les mêmes sujets, souvent plus en détail, en accès libre et sans formulaire à remplir.
Les chiffres cités sont-ils à jour ?
Les montants, plafonds et taux publiés sur le site sont ceux en vigueur, et nous les revoyons à chaque loi de finances. Cela dit, la réglementation évolue vite : aucune information générale ne remplace une vérification sur votre situation à la date où vous décidez.

Vous cherchez un sujet précis ? Voir nos expertises.

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