à propos
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Meridian Patrimoine
Votre cabinet de gestion de patrimoine indépendant, au service de vos projets de vie à Metz, en France et à l’international.
Notre méthode
Ecouter, comprendre, construire
Chez Meridian Patrimoine, nous commençons par vous écouter. Chaque projet est unique, chaque famille a ses priorités et chaque entrepreneur ses contraintes.
Notre méthode repose sur une écoute active, une analyse approfondie de votre situation et la mise en place d’une stratégie personnalisée. Notre rôle est de vous aider à clarifier vos décisions patrimoniales et à bâtir une stratégie qui corresponde vraiment à vos projets de vie.
Une fois engagé, nous vous accompagnons dans la durée, en adaptant nos recommandations à chaque étape de votre parcours, pour que vos décisions patrimoniales restent toujours alignées avec vos objectifs.
Une expertise 360° au service de vos projets
Forts de notre expérience, nous couvrons l’ensemble des dimensions du patrimoine : fiscalité, immobilier, transmission, prévoyance, placements financiers.
Notre expertise ne se limite pas à la gestion de patrimoine. Grâce à une expérience solide dans le domaine bancaire et assurantiel, nous vous faisons bénéficier d’une vision globale.
En complément, nous travaillons avec un réseau de partenaires stratégiques (notaires, avocats, experts-comptables, courtiers spécialisés) pour vous apporter un accompagnement vraiment complet, sans angle mort.
Cabinet basé à Metz
Une présence locale et internationale
Notre siège social est basé à Paris, mais nous accompagnons nos clients au quotidien sur le secteur de Metz, la Moselle et le Grand Est.
Nous suivons également des clients partout en France, grâce à des rendez-vous en visio et, lorsque nécessaire, lors de déplacements ponctuels.
Enfin, nous avons développé une expertise particulière auprès des expatriés, acquise au fil des années. Nous disposons des outils et de l’expérience nécessaires pour vous accompagner, même si vous vivez à l’étranger.
Notre indépendance : votre garantie
En tant que cabinet 100% indépendant, nous travaillons uniquement dans votre intérêt.
Nos recommandations sont guidées par vos objectifs et non par des produits imposés. Cette indépendance est la meilleure garantie pour éviter tout conflit d’intérêts et vous assurer un conseil véritablement impartial.
Un cadre réglementaire solide et transparent
Meridian Patrimoine exerce son activité dans le strict respect du cadre réglementaire. Ces agréments garantissent notre sérieux, notre conformité et la protection de nos clients.
Conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent à l’association La Compagnie des CGP.
Courtier en assurance (IAS).
Immatriculé à l’ORIAS n°24006419.
Nos valeurs
Transparence
Clarté totale sur les frais et les solutions proposées
Pédagogie
Les sujets complexes deviennent compréhensibles
Indépendance
Aucune contrainte commerciale, votre intérêt avant tout
Proximité
Relation durable, disponibilité et réactivité
Expertise
Plus de 7 années d’expérience, 1000+ clients accompagnés
Et si vous faisiez aujourd’hui ce que votre futur vous remerciera d’avoir fait ?
Réservez un entretien gratuit, sans engagement. On discute de là où vous en êtes, et de comment aller là où vous rêvez d’être.