Chefs d’entreprises et indépendants
Déléguez la gestion de vos finances personnelles et professionnelles à un partenaire de confiance
En tant qu’entrepreneur, vos décisions financières engagent autant votre avenir que celui de votre entreprise. Avec un partenaire indépendant à vos côtés, vous bénéficiez de solutions exclusives, d’une expertise éprouvée et d’une vision 360° pour prendre les bonnes décisions au bon moment.
Nos clients nous notent ⭐⭐⭐⭐⭐
Vos décisions patrimoniales deviennent complexes en tant qu’entrepreneur ?
- Vous avez du mal à prendre des décisions importantes concernant vos finances personnelles et professionnelles.
- Vous cherchez des solutions exclusives pour développer votre patrimoine privé et professionnel.
- Votre conseiller actuel n’est pas toujours disponible lorsque vous avez besoin de lui.
- Vos interlocuteurs n’intègrent pas votre double dimension personnelle et professionnelle dans leurs recommandations.
Notre approche
Nous comprenons les entrepreneurs et les accompagnons à chaque étape de leur vie
Être entrepreneur, c’est gérer en permanence des choix stratégiques : développer votre activité, sécuriser vos revenus, protéger vos proches, anticiper votre transmission. Ces décisions nécessitent une vision globale.
Chez Meridian Patrimoine, nous mettons notre indépendance et notre expérience au service des dirigeants et indépendants. Nous vous faisons bénéficier de solutions exclusives et de stratégies personnalisées pour optimiser votre fiscalité, développer vos revenus, protéger vos actifs et investir intelligemment.
Notre accompagnement va au-delà du conseil financier. Grâce à un réseau de partenaires stratégiques (notaires, experts-comptables, avocats, assureurs), nous vous apportons un suivi 360° afin de couvrir toutes vos problématiques personnelles et professionnelles.
Un accompagnement 360° pensé pour les entrepreneurs
Notre approche repose sur une compréhension globale de votre situation. Nous allions expertise patrimoniale, solutions exclusives et partenariats solides pour vous accompagner dans toutes vos décisions stratégiques.
Placement de trésorerie
Optimisez la rentabilité de votre trésorerie d’entreprise grâce à des placements adaptés, flexibles et sécurisés.
Préparer votre retraite
En tant qu’indépendant, votre retraite dépend avant tout de vos propres solutions d’épargne. Nous vous accompagnons dans le choix, l’optimisation et la gestion de ces dispositifs pour les indépendants.
Assurances pour entrepreneurs
Prévoyance, mutuelle, assurance homme-clé, croisée d’associés ou collectives : des solutions sur mesure pour protéger vos proches et votre activité.
Optimisation de la rémunération
Réduisez vos charges et augmentez vos revenus grâce à des stratégies adaptées à votre statut et vos objectifs.
Voici comment on avance ensemble étape par étape
Un accompagnement structuré, conçu pour vous simplifier la vie.
Étape 1 : Un premier échange offert
Nous commençons par un entretien découverte gratuit afin d’identifier l’écart entre votre situation actuelle et vos objectifs. Cet audit patrimonial initial vous permet de partager vos enjeux en matière de fiscalité, d’immobilier, de transmission et d’investissements. Si nous sommes alignés, nous vous présenterons ensuite une lettre de mission personnalisée pour avancer ensemble.
Étape 2 : Rencontre et analyse approfondie
Lors de cette étape, nous analysons vos valeurs, votre vision et vos objectifs. Nous recueillons également toutes les informations financières et patrimoniales nécessaires pour comprendre votre situation dans sa globalité. Cette rencontre permet de transformer vos aspirations en objectifs concrets et mesurables.
Étape 3 : Votre plan sur mesure
À partir de l’ensemble des informations collectées, nous élaborons un plan patrimonial complet et personnalisé. Nous rédigeons un plan écrit avec des recommandations claires et applicables immédiatement. Vous repartez avec une feuille de route concrète pour atteindre vos objectifs.
Ce que nos clients disent de nous
Et si vous preniez enfin des décisions éclairées pour votre patrimoine ?
Que ce soit pour votre entreprise ou votre vie personnelle, chaque décision financière peut transformer votre avenir. Profitez d’un audit patrimonial offert pour bâtir une stratégie solide dès aujourd’hui.
Vos questions ont trouvé une réponse
Est-ce qu’il y a un montant minimum pour travailler avec vous ?
Le patrimoine commence au premier euro.
On accompagne autant des personnes qui veulent construire leur richesse, pas à pas. Ainsi que des clients fortunés déjà accompagnés en banque privée, et qui veulent un conseil plus humain, plus transparent, et accéder à des opportunités d’investissements exclusifs
Ce qui compte : c’est votre volonté de construire quelque chose, et non pas le montant de votre patrimoine.
Comment êtes-vous rémunéré ?
Nous sommes rémunéré à travers des honoraires de conseil. Cela nous permet de travailler en toute transparence et exclusivement dans votre intérêt. Notre rôle, c’est de vous conseiller la meilleure stratégie, pas de vendre un produit.
De cette manière, vous savez exactement ce que vous payez, à l’avance. Pas de frais cachés, pas de commissions surprises.
Dans certaines missions, nous pouvons être amené à être rémunérer par nos compagnies partenaires, notamment dans le cadre des missions en courtage en assurance. Toute notre rémunération est transparente et préciser lors de nos échanger ainsi que sur notre lettre de mission.
Faites-vous partie d’un réseau ou d’une banque ?
Non. Notre cabinet est totalement indépendant. On a choisi chaque partenaire de façon minutieuse, après des années d’expérience terrain, en sélectionnant uniquement ceux qui offrent de la performance, de la transparence, et une vraie solidité à long terme.
Notre métier, ce n’est pas de vendre des produits maison.
C’est de défendre vos intérêts, avec des solutions adaptées à vous pas aux objectifs d’un réseau.
Dans quel secteur géographique exercez-vous ?
Notre siège est à Paris, pour des raisons administratives.
Nous exerçons physiquement sur Metz et ses alentours, pour les clients qui souhaitent nous rencontrer en présentiel.
Et nous accompagnons également des clients partout en France, ainsi qu’à l’étranger si vous êtes expatriés, via un processus 100% digital.
Tout peut se faire à distance, de manière fluide, confidentielle et sécurisée.
Et si je ne connais rien à la finance ou aux investissements ?
Justement, c’est la meilleure manière et la plus rapide d’apprendre, les notions essentielles à connaître. Je vulgarise, j’explique, je vous guide étape par étape. De plus, vous n’avez pas besoin de lire les marchés tous les jours pour prendre de bonnes décisions.
Est-ce que je dois vous confier mon argent pour que ça fonctionne ?
Pas du tout. Vous repartez avec un plan clair, actionnable, que vous pouvez appliquer vous-même. Vous restez maître de vos décisions. Et si vous voulez que je pilote pour vous ? C’est une option, pas une obligation.
Prenez contact dès aujourd’hui
Siège social :
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nikita.fedorov@meridianpatrimoine.fr