Ce que vous allez découvrir dans ce guide
✅ L’impact réel des frais cachés sur la performance de long terme.
✅ Comment distinguer un contrat en architecture ouverte d’un contrat “fermé” peu performant.
✅ Pourquoi il est essentiel d’adapter sa stratégie à ses objectifs et à son horizon de placement.
✅ Les règles de base de l’investissement (diversification, temps, versements programmés).
✅ Comment transformer votre assurance-vie en outil efficace de transmission patrimoniale.
A propos de meridian patrimoine
Un conseiller qui comprend vos projets et vous aide à les réaliser
Derrière chaque bilan patrimonial, il y a bien plus que des chiffres : une famille à protéger, une retraite à préparer, des projets de vie à concrétiser.
Avec plus de 7 années d’expérience et plus de 1 000 clients accompagnés (salariés, dirigeants d’entreprise, expatriés), je vous apporte une vision 360° de la gestion de patrimoine : fiscalité, transmission, immobilier, placements financiers et prévoyance.
Diplômé d’un Master en gestion de patrimoine et fort d’une expérience en banque privée, j’ai développé une expertise reconnue dans l’accompagnement des patrimoines complexes.
Aujourd’hui, en tant que conseiller indépendant, mon rôle est de construire avec vous la stratégie la plus adaptée à votre situation et à vos projets. Une stratégie claire, durable, et en parfaite cohérence avec vos objectifs de vie.
Ce que nos clients disent de nous
